Menceritakan tentang Machi, seorang siswi SMP yang juga bertugas sebagai seorang gadis kuil di sebuah kuil Shinto dan menjaga seekor beruang, yang tinggal di pegunungan pada bagian utara dari wilayah Tohoku di Jepang. Beruang tersebut, Natsu, mampu berbicara bahasa manusia dan Machi adalah penjaganya. Ketika Machi berkata kepada Natsu kalau dia ingin sekolah di kota, Natsu memberikan ujian yang harus Machi selesaikan agar dia mampu hidup di perkotaan.